Po porzuceniu na granicy terytorium stada Niebieskiej Rzeki, Rain jest wychowywana w sierocińcu jako czarownica, gdzie zaprzyjaźnia się z Jessicą Tompson, wilkołaczą sierotą z tego stada. Po siedemnastych urodzinach Jessiki, Jessica mówi Rain, że muszą uciec ze stada, aby uratować Rain przed strasznym losem. Ale zanim zdążą odejść, w ich życie wkracza Odett, pięcioletnia szczenięca wyrzutek, i decydują się zabrać ją ze sobą, aby nie podzieliła losu Rain. Po ucieczce napotykają niebezpieczeństwo ...

Mój rodzinny biznes zbankrutował. Mam tylko siedemnaście lat i cały mój świat wali się w gruzy.
Przyłapałam mojego chłopaka na zdradzie z moją najlepszą przyjaciółką. Bolało to głęboko i czułam się strasznie zraniona, widząc dwie osoby, którym ufałam, mające romans za moimi plecami.
Jednak żadne z nich nie czuło wyrzutów sumienia za swoje czyny. Zamiast tego, wyśmiewali mnie jako upadłą dziedziczkę.
Postanawiam pożegnać się z miastem i wyjechać do nowego. I zacząć od nowa, żeby odzyskać swoje...

„Jestem tylko człowiekiem, a nie zabawką dla bogini księżyca czy jak ją tam nazywają. Co takiego zrobiłam, że mam taki los? Jak mogę być związana z dwoma mężczyznami, a dopiero teraz dowiaduję się, że Ethan też jest wilkołakiem? Muszę się obudzić z tego koszmaru.” Naomi otrzeźwiała i wypiła ostatni łyk, gdy podeszła do niej grupa ludzi, żeby ją zabrać.
Naomi Jamieson, młoda nauczycielka, która straciła rodziców, gdy miała zaledwie sześć lat, ciężko prac...