Den foreldreløse dronningen

Etter å ha blitt forlatt ved grensen til Blåelvflokkens territorium, blir Rain oppdratt på barnehjemmet som en heks. Der blir hun bestevenn med Jessica Tompson, en foreldreløs varulv fra flokken. Etter Jessicas syttende bursdag forteller Jessica til Rain at de må rømme fra flokken for å redde Rain fra en forferdelig skjebne. Men før de rekker å dra, kommer Odett, en fem år gammel foreldreløs valp, inn i livene deres. De bestemmer seg for å ta henne med for å sikre at hun ikke deler samme skjebne som Rain.
Etter at de har forlatt flokken, møter de fare i skogen mens de prøver å komme seg sørover til New Orleans. Der håper de å finne en heks som kan hjelpe Rain med å lære å bruke magien sin. Men snart vil de oppdage at Månegudinnen har en plan for Rain og hennes nyfunne familie. Hun blir dratt ut av sitt miserable liv og kastet inn i en berg-og-dal-bane av oppturer og nedturer. Hun finner sin gudinne-gitte partner, oppdager familiens fortid, og kjemper til og med en krig for å redde alle overnaturlige vesener. Hva vil skjebnen deres innebære? Vil hun finne sin lykkelige slutt?