블루 리버 팩 영토의 경계에 버려진 후, 레인은 고아원에서 마녀로 자라게 된다. 그곳에서 그녀는 팩의 늑대인간 고아인 제시카 톰슨과 절친이 된다. 제시카의 열일곱 번째 생일이 지나고, 제시카는 레인에게 끔찍한 운명을 피하기 위해 팩을 떠나야 한다고 말한다. 하지만 떠나기 전에, 다섯 살의 떠돌이 강아지 오데트가 그들의 삶에 들어오고, 레인과 제시카는 오데트가 레인과 같은 운명을 겪지 않도록 데려가기로 결심한다. 그들이 떠난 후, 남쪽 뉴올리언스로 가는 길에 숲에서 위험에 처하게 된다. 그곳에서 레인의 마법을 훈련시켜 줄 마녀를 찾으려는 것이다. 그러나 곧 그들은 달의 여신이 레인과 그녀의 새로 찾은 가족을 위한 계획을 가지고 있음을 알게 된다. 레인은 비참한 삶에서 벗어나, 신이 주신 짝을 찾고, 가족의 과거를 발견하며, 모든 초자연적 종족을 구하기 위한 전쟁까지 치르는 롤러코스터 같은 삶을 겪게 된다. 그들의 운명은 어떻게 될까? 레인은 행복한 결말을 찾을 수 있을까?


고아 여왕

오리안이 어둠의 전쟁 이후 거의 200년이 지나면서 그들이 모두 멸종되었다고 생각했다고 말하자, 에즈메렐다 여사는 고개를 끄덕이며 몇 초 동안 앉아서 어떻게 말할지 고민했다.
"그게 바로 요정 왕이 모두에게 믿게 하고 싶은 것입니다. 어둠의 전쟁 이후, 왕은 그들을 왕국의 치욕으로 여겼습니다. 그들이 모든 것을 시작했다고 믿어졌습니다. 그들은 왕국에서 추방되어 숨어버렸죠. 더글라스가 그들을 찾아내어 자신의 군대에 종족을 추가했을 것이라고 생각합니다." 그녀가 말했다.
"그럴듯하네요. 더글라스가 기습의 요소를 원한다는 것을...

더 비기닝

폭풍 전의 고요함

더 스톰

더 리젝션

더 비기닝 오브 더 엔드

더 어웨이크닝

모든 것이 잘못되었을 때

신비한 마녀

우린 친구가 될 수 없어

이게 꿈이야

투게더 게인

작은 결정

예상치 못한 전환

밝혀진 진실

웨이팅 게임

그녀의 눈

예상치 못한 방문

그녀는 완벽해

시스터즈 워리

그녀의 어머니 도착

그들의 에메랄드 아이즈

킹스 메이트

크리스탈 클리어

캐슬 투어

그녀의 판결

평화의 순간

나를 훈련시켜줘

나쁜 소식

퍼즐 피스

기도를 보내다

더 워터 이스 퍼펙트

릴리즈

하지만 그들은 멸종됐어

더 플래닝

마녀 로열티

다가올 첫 경기

그는 결코 당신의 것이 아니었습니다

애슐리의 여파

마더스 코벤

고아원

퍼펙션

그녀의 첫 달리기

런닝 레이트

페이크 메이트

즐거운 시간을 시작하세요

때가 됐어

비밀은 이제 그만

더 퍼스트 댄스

런 오브 더 울브스

사라진 손님

온리 어 풀

바바리안처럼 행동하기

엉망진창 정리

더 이상 루나는 아니야

슈렉?

퍼스널 타임

준비 중

레디 포 더 크라운

더 크라우닝 서프라이즈

결과가 나왔습니다

항상 우리의 첫 번째가 되세요

홀리 헬

더 어나운스

감동적인 아침

아름다워요

크리스찬 앤 닉

이전 메이트와 새 메이트

뱀파이어 본드

뭔가 잘못됐어

그게 어떻게 가능할까요?

안심

여행 계획하기

마미 브레인

뉴 알파를 만나다

라이크 헬

더 지프

더 캐치업

고아가 된 새끼들

워터 헴록

채택 토론

미스터리 스톤

더 쉘터

테이크 히즈 헤드

알 수 없는

드디어 집에 왔어요

이 느낌

더 퍼프스 트레이닝

그분의 축복

그녀의 서프라이즈

그들은 알고 있다

색다른 젠더 공개

스피드 업

쿠키

패밀리 런치

박스

더 울프 헤드

통제력을 잃을 수 없다

깨진 약속

진짜가 아니야

어나더 커브 볼