Configuração
Há 25 anos, o reino de Loria quase caiu. O reino abrigava muitas espécies, incluindo humanos, lobisomens, vampiros, fadas e metamorfos. Essas pessoas viviam pacificamente sob o governo do rei e criavam filhos mestiços. Tais crianças variavam em habilidade e aparência. Algumas simplesmente herdavam as habilidades de um dos pais, enquanto outras manifestavam novos poderes. Um homem, Kato, meio fada e meio vampiro, desafiou o rei, alegando que os mestiços eram marginalizados e oprimidos e que ele poderia representá-los melhor. Ele semeou medo e segregação entre o povo até que os mestiços se revoltaram e tentaram atacar o rei. Kato era quase impossível de matar e podia manipular o tempo, desacelerando-o enquanto escapava. O rei evitou por pouco as tentativas de assassinato e tentou unir o povo para lutar de volta. Então, a esposa do rei morreu e ele parou a luta ordenando que todos os mestiços fossem mortos ou presos para sempre. O rei promulgou uma lei que separava todas as espécies em distritos no reino e que a mistura entre elas era proibida, com o acasalamento interespécies sendo punível com a morte.
Embora muitas famílias tenham sido separadas e entes queridos perdidos, a segregação restaurou a paz e Kato não foi mais ouvido desde então. O rei governa do centro do reino, onde vivem as fadas. Elas têm diferentes habilidades, mas todas envolvem magia. A família real é a mais poderosa usuária de magia e pode manipular os quatro elementos. A terra fronteiriça é dividida em cinco seções: as alcateias de lobos, os vampiros, os humanos e os metamorfos têm uma quantidade igual de terra para viver e construir. Há também uma seção para os prisioneiros e mestiços que não foram mortos, mas esta é muito menor. Entre cada seção há uma pequena faixa de terra que deveria ser uma estrada para permitir viagens de e para o reino. Na realidade, essas estradas foram colonizadas por ladrões, infratores da lei e aqueles que ninguém queria em suas terras, tornando as estradas perigosas para viajar. O rei ignorava a maioria desses perigos, pois não queria que as pessoas viajassem de qualquer maneira.