Depois de ser abandonada na fronteira do território da Alcateia do Rio Azul, Rain é criada no orfanato como uma bruxa, onde se torna melhor amiga de Jessica Tompson, uma órfã lobisomem da alcateia. Após o décimo sétimo aniversário de Jessica, ela diz a Rain que elas precisam fugir da alcateia para salvar Rain de um destino horrível. Mas antes que possam partir, Odett, uma filhote de cinco anos, entra em suas vidas, e elas decidem levá-la junto para garantir que ela não compartilhe o mesmo destino de Rain. Depois de partirem, elas encontram perigo na floresta enquanto tentam seguir para o sul, rumo a Nova Orleans, na tentativa de encontrar uma bruxa que ajude a treinar Rain a usar sua magia. Mas logo descobrirão que a Deusa da Lua tem um plano para Rain e sua recém-descoberta família. Ela é tirada de sua vida miserável e lançada em uma montanha-russa de altos e baixos, encontrando seu companheiro dado pela deusa, descobrindo o passado de sua família e até lutando em uma guerra para salvar todas as espécies sobrenaturais. O que o destino reserva para elas? Rain encontrará seu final feliz?


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